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Jahre, nachdem der Krieg verloren ging und sämtliche Drachen erschlagen wurden, reist der einsame Ritter Braedyn (Ryan Livingstone) durch die Länder von Agonos. Sein Ziel ist es, eine Armee gegen Abaddon aufzustellen. Doch die verbliebenen Könige und Feldherren sind ängstlich – lieber leiden sie unter der Herrschaft des Dämonenfürsten als sich gegen ihn zu erheben und wahrscheinlich ausgelöscht zu werden. Aber es gibt Hoffnung für Braedyn, als die Vision einer Heilerin (Emily Louise Knutsson) offenbart, dass doch noch ein Drache überlebt haben könne. Zusammen mit seinem eifrigen jungen Knappen Edwin (Regan Walker) und der zum Guten bekehrten Meuchelmörderin Jigme (Megan Tremethick) macht sich der Ritter auf die Suche nach der sagenumwobenen Kreatur. Als die Armeen des Schreckensherrschers auf die menschlichen Königreiche herabstürzen, ist der Drache ihre letzte Hoffnung. Nur er kann die Horde abwehren, bevor sie das Land unwiederbringlich verwüsten. ...

Eine alleinerziehende Mutter, bei der eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird, trifft auf einen charmanten Junggesellen, während sie sich mit der Zukunft ihres eigensinnigen Sechsjährigen auseinandersetzt.