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In einem abgelegenen Dorf finden zwei Brüder einen von Dämonen infizierten Mann, der kurz davor ist, das Böse selbst zu gebären. Sie beschließen, den Mann loszuwerden, aber es gelingt ihnen nur, das Chaos zu verbreiten.

Spanien, 1949. Narcisa, eine Novizin, kommt in ein altes Kloster, das in eine Mädchenschule umgewandelt wurde, um als Lehrerin zu arbeiten.

Weil mit Brian Lee (Cha Seung Won) der Falsche verhaftet wurde, jagt Drogenfahnder Won-ho (Cho Jin-Woong) noch immer nach „Mr. Lee“, dem Chef eines asienweit operierenden Drogenkartells. Um sein Ziel zu erreichen, muss er dessen Syndikat erneut infiltrieren. Dabei trifft er auf die mysteriöse Keunkal (Han Hyo-joo), die als einzige zu wissen scheint, wer „Mr. Lee“ tatsächlich ist und die eigene Pläne mit dem Gangster hat. Doch kann Won-ho ihr auch wirklich trauen?