In naher Zukunft steht die Erde vor einem ökologischen Absturz. Die einzige Überlebenschance besteht in der Suche nach neuem Lebensraum auf fernen Welten. Und so begibt sich ein Team zusammen mit einem Terraforminggerät auf eine Weltraummission zu einem Exoplaneten. Doch die Reise ist voller Komplikationen und der Kontakt zur Erde reißt ab. Auf dem Planeten angekommen, sind die Terraformer mit einer unbekannten Macht konfrontiert, die ihre eigenen Pläne auf dem Planeten verfolgt.

Es ist Herbst 1938 und Europa steht am Rande eines Krieges. Adolf Hitler bereitet sich auf eine Invasion in der Tschechoslowakei vor und die Regierung von Neville Chamberlain sucht verzweifelt nach einer friedlichen Lösung. Mit dem Druckaufbau reisen Hugh Legat, britischer Beamter, und Paul von Hartmann, deutscher Diplomat, zur Notfallkonferenz nach München. Als die Verhandlungen beginnen, befinden sich die beiden alten Freunde im Zentrum eines Netzes aus politischen Täuschungen und sehr realen Gefahren.