Ein junges Mädchen sucht im endlichen Universum das Paradies. Ihre Reise endet, als der Mond ein Teil der Wahrheit offenbart. Der Glauben an das Paradies verbindet sich mit den Verheißungen der Zeit und erzählt eine Geschichte am Rande der Realität. Mithilfe von archiviertem Filmmaterial und typografischer Kunst werden irdische Parallelen sichtbar gemacht - schmerzhaft und zugleich hoffnungsvoll.

Als die quirlige Emily Elizabeth von dem geheimnisvollen Mr. Bridwell einen kleinen roten Welpen geschenkt bekommen hat, hätte sie es nie für möglich gehalten, dass sie eines Tages in ihrem New Yorker Appartement neben einem riesigen, drei Meter großen Hund aufwachen würde. Was kann sie nur tun, um ihren geliebten Clifford bei sich zu behalten, platzt doch die „Hütte“ aus allen Nähten? Während ihre alleinerziehende Mutter geschäftlich unterwegs ist, begeben sich Emily und ihr lustiger, aber ziemlich impulsiver Onkel Casey gemeinsam auf eine fantastische Reise, die sie die aufregendsten und coolsten Abenteuer erleben lässt. Gemeinsam erobern die drei New York, und Clifford zeigt der Welt, was es heißt, ein großes Herz zu haben!