Kommissar Sörensen hat sich endgültig in die friesische Provinz zurückgezogen, aber er hat immer noch mit seinen eigenen inneren Dämonen zu kämpfen. Einsamkeit, Schlaflosigkeit und innere Unruhe plagen ihn, und obwohl er alles daran setzt, seine Medikamente gegen die Angststörung abzusetzen, bleibt er gefangen in seiner psychischen Qual. In einer düsteren Nacht überfährt er beinahe eine junge, verstörte Frau auf der Landstraße. Sie ist unterernährt, trägt nur ein Nachthemd und ist erblindet. Nachdem sie Sörensen endlich ihre Identität offenbart, beginnt sich vor ihm ein Netz aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen zu entfalten. Sörensen ist überfordert, nicht nur von der schockierenden Situation, sondern auch von seinen eigenen Dämonen, die wieder Macht über ihn erlangen. Die Dorfbewohner lehnen ihn ab, und während die Angst erneut Besitz von ihm ergreift, wird er bald erkennen, dass es nicht bei einer Leiche bleiben wird.

Der junge Aiden (Edouard Phillipponnat) wird bei dem Versuch, Drogen zu kaufen, verhaftet. Der gewalttätige Detective Wall (Cameron Douglas) droht ihm, ihn für Jahre in den Knast zu schicken und damit seine Zukunft zu ruinieren. Dann bietet er Aiden an, für ihn undercover zu gehen und zu helfen, den lokalen Drogenbaron (Eric Balfour) zur Strecke zu bringen. Gegen den Willen seiner besorgten Mutter Miranda (Elisabeth Röhm) stimmt Aiden zu, sein Leben zu riskieren, indem er ein verstecktes Mikrofon am Körper trägt und dem unberechenbaren Dealer gegenüber tritt …

Father Gaylord versucht, als Priester seine Homosexualität zu unterdrücken – und scheitert kläglich. Währenddessen hat sein außerirdischer Ex-Lover Queen Bitch den kühnen Plan, die Erde mit kosmischen Zauber in einen queeren Planeten zu verwandeln. Superheld Captain Faggotron eilt zur Hilfe. Der große Knall, inklusive intergalaktischer Dämonenorgie, steht kurz bevor!