Ingeborg Bachmann und Max Frisch begegnen sich 1958 in Paris – und fühlen sich unmittelbar unwiderstehlich zueinander hingezogen. Die beiden stürzen sich in eine leidenschaftliche Beziehung, die sie in Max Frischs Heimatstadt Zürich und in Ingeborg Bachmanns Wahlheimat Rom führen wird. Doch die Liaison ist von Anfang an geprägt von Reibungen und Auseinandersetzungen zwischen den zwei eigensinnigen und kompromisslosen Persönlichkeiten, die durch ihre schriftstellerischen Werke international bekannt sind. Nach etwas über vier Jahren beendet Max Frisch die Beziehung. Die Erinnerung an diese so berauschende wie zermürbende Liebe lässt Ingeborg Bachmann jahrelang nicht los. Bei einer Reise in die Wüste versucht sie, sich davon zu befreien.

Der Vorgesetzte Colley Shorter der ehrgeizigen Arbeiterin Clarice Cliff in einer englischen Töpfereifabrik in den 1920er Jahren entdeckt, dass seine Mitarbeiterin künstlerisches Talent hat. Er gibt ihr eine Chance, ihrem Talent freien Lauf zu lassen, woraufhin sie sich beweisen darf. In der von Männern geprägten Fabrik entwirft sie ihre revolutionäre Art-Déco-Kollektion namens "Bizarre". Ihr Weg und die Zukunft der Fabrik scheint trotz der folgenden Weltwirtschaftskrise gesichert.

Die Teddybären verlassen das Warenregal eines Weihnachtsmarktes und machen sich auf den Weg in die weite Welt.