Fee Kräuterweis verwandelt den Jungen Jakob in einen Zwerg. Niemand erkennt ihn nun wieder. Doch der Lebensmut verlässt Jakob nicht. Denn er hat noch einen Trumpf im Ärmel! Als der 12-jährige Jakob auf dem Markt eine alte Frau wegen ihrer großen Nase verspottet, ahnt er nicht, dass er diese Tat bald bereuen wird. Kurze Zeit später ist der Junge bereits ein Gefangener der Fee Kräuterweis und wird von dieser mehrere Jahre lang gezwungen, für sie und deren Gäste zu kochen. Und als wäre das nicht schon Strafe genug, verwandelt sie ihn im Anschluss auch noch in einen Zwerg, der seinerseits mit einer großen Nase ausgestattet ist. Derart verändert erkennt ihn im Anschluss niemand mehr wieder, nicht einmal seine Mutter Hanne . Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als seine neu gewonnenen Kochkenntnisse bei Herzog Kunz der Schlemmer anzuwenden.

Fritz (Guido Hammesfahr) und seine Cousine Charlie (Géraldine Raths) sind aufgeregt. Sie feiern Weihnachten in den Bergen! Doch nachdem sie erst einen langen Weg durch den Schnee zurückgelegt haben, landen sie am Ende bei einem Bauern im Stall. Charlie hat keine Lust darauf, hier zu bleiben und will am liebsten wieder gehen. Doch Fritz kann sie überzeugen zu bleiben. Daran ist auch ein kleiner geheimnisvoller Wichtel nicht ganz unschuldig! So kommt es, dass die Weihnachtsfeiertage dank einer versöhnten Familie, einem Hund und einem Lamm doch noch ein gutes Ende nehmen.