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18. Jahrhundert. Paola, ein junger, rücksichtsloser Straßenjunge, kommt versehentlich den Plänen des schrecklichen Baron De Michelis in die Quere, einem kleinen und gemeinen Buckligen, der immer von seiner vertrauenswürdigen (und missbrauchten) Dienerin Marmotta begleitet wird, mit einem unstillbaren Durst nach Macht und einem unermesslichen Hass auf Hexen. Das Eingreifen der süßen und mächtigen Dolores, einer guten Hexe, die ihr Leben Kindern gewidmet hat, bewahrt Paola davor, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Durch eine magische Ausbildung, halsbrecherische Verfolgungsjagden, unglaubliche Verwandlungen und jede Menge Ärger wird Paola entdecken, dass das Schicksal etwas ganz Besonderes für sie bereithält … Und so beginnt die Legende.

Die katholische Kirche ermittelt heimlich gegen Caravaggio, während der Papst abwägt, ob er ihn wegen der Ermordung eines Rivalen begnadigen soll.