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Satte 35 Jahre steht Franco Amore schon im Dienst der Polizei der italienischen, vielerorts von Korruption und Verbrechen zerfressenen Großstadt Mailand. Der im Gegensatz zu manchen seiner Kollegen immer gewissenhafte und durchgehend korrekte Cop steht nun kurz vor der Pensionierung. Als Pazifist, der in seiner Freizeit Gedichte schreibt, ist er besonders stolz darauf, dass er während seiner kompletten Karriere nicht ein einziges Mal auf einen anderen Menschen geschossen hat. Doch dann klingelt am Abend seines letzten Arbeitstags das Telefon und er wird in einen schicksalhaften Vorfall verwickelt, der nicht nur Francos eben noch so geordnetes Weltbild, sondern sein ganzes Leben als Beamter, als Ehemann und loyaler Freund auf den Kopf stellt. Denn plötzlich ist er zu einer folgenschweren Entscheidung gezwungen.

Ettore hat die letzten fünf Jahre wegen eines Raubüberfalls im Gefängnis verbracht. Sobald er aus dem Gefängnis entlassen wurde, kann er nirgendwo hin, seine Frau hat mit ihm Schluss gemacht und möchte nicht, dass er ihre kleine Tochter kennenlernt, die kurz vor seiner Verhaftung geboren wurde. Allein und verzweifelt streift Ettore durch die Straßen Roms und trifft auf einen seltsamen alten Mann, Nicola. Er beschließt, ihn auszunutzen und auszurauben. Aber nachdem er in sein Haus eingebrochen ist, stellt Ettore fest, dass Nicola nichts zu stehlen hat, und außerdem sagt ihm der alte Mann etwas ziemlich Seltsames: Er behauptet, der Weihnachtsmann zu sein.