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Südkorea 1983, der Diktator steuert das Land mit eiserner Hand. Oppositionelle werden kaltgestellt, Revolten blutig niedergeschlagen. Wer nicht schweigt, verschwindet in den Folterkellern der Geheimdienste. In eben jenen Behörden regiert die Paranoia: Der Norden will uns vernichten! Überall (Doppel-) Spionage und Verschwörungen! Die Beamten Kim Jung-Do und Park Pyong-Ho werden auf einen nordkoreanischen Agenten angesetzt, Deckname Donglim. Existiert er tatsächlich? Niemand weiß es. Folgenschwer: Kim und Park sollen nicht miteinander, sondern gegeneinander ermitteln – und werden mit Informationen gefüttert, der jeweils andere sei der Verräter.

Nachrichtensprecherin Se-ra erhält kurz vor ihrer Sendung einen verstörenden Anruf: Eine junge Frau behauptet, dass ein fremder Mann in ihrer Wohnung sei und sie und ihre Tochter umbringen wird. Der vermeintliche Telefonstreich lässt Se-ra nicht ruhen. Sie beschließt, der Sache nachzugehen, kommt aber zu spät: Unter der angegebenen Adresse findet sie zwei Leichen. Kurz nach dieser Tragödie hört Se-ra plötzlich Stimmen und wird von geisterhaften Erscheinungen geplagt. Was geht hier nur vor? Auf der verzweifelten Suche nach Antworten trifft Se-ra auf den unheimlichen Psychiater des Opfers und entdeckt eine schockierende Wahrheit, auf die sie nicht vorbereitet war…