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Deutschland, 1946. Hunger, Trümmer, heimkehrende Soldaten. Charlotte ist schwanger, aber ihr geliebter Heimkehrer will weder sie noch sein Kind. Um ihn für sich zu gewinnen und der drohenden Schande zu entgehen, schreibt sie sich für den "Fräuleinkurs" der Schauspielerin Gloria Deven ein, die im Faschismus ein aufstrebendes Filmsternchen war und nun Arbeitsverbot hat. Doch Gloria mit ihrem gnadenlosen Unterricht ist nicht daran interessiert, die im Krieg unnötig gewordene Koketterie der Mädchen wiederzubeleben. Stattdessen erweckt sie in Lotte die Sehnsucht nach etwas, das ihr zu lange schon verwehrt wird: Freiheit.

Berlin, 1943, während des Zweiten Weltkriegs. Martha Liebermann, eine ältere Jüdin aus der Oberschicht, steht vor der Entscheidung ihres Lebens: Soll die Witwe des weltberühmten und verehrten Malers Max Liebermann weiterhin versuchen, von den Nazis eine Ausreisegenehmigung zu erhalten, oder soll sie mit Hilfe einer Widerstandsgruppe in die Schweiz fliehen?