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Estland in den 1970ern, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Sergey und seine Jugendfreundin Luisa dienen auf einem Luftwaffenstützpunkt der UdSSR. Als Roman auf die Basis versetzt wird, verfallen beide dem Charme des kühnen Kampfpiloten.

Berlin im Mai 1945: Noch haben die Deutschen nicht offiziell kapituliert, aber das Ende des Zweiten Weltkriegs steht unmittelbar bevor, als bekannt wird, dass Hitler Selbstmord begangen hat. Ein alles andere als disziplinierter Trupp sowjetischer Soldaten unter Leitung der Geheimdienst-Offizierin Brana Vasilyeva (Charlotte Vega) hat die Leiche an sich genommen. Ihr Auftrag ist es, diese über Polen nach Moskau zu schaffen, damit Stalin sie zu Propagandazwecken nutzen kann. Aus Sicherheitsgründen, und um so wenig wie möglich aufzufallen, lässt sie den Sarg jede Nacht im Wald vergraben. Dennoch hat eine erstaunlich schlagkräftige Gruppe von im Untergrund weiterkämpfender Nazi-Partisanen Wind von der Mission bekommen. Immer wieder werden die Soldaten von ihnen aus dem Hinterhalt angegriffen und mehr und mehr dezimiert. Die polnische Zivilbevölkerung ist ihnen keine Hilfe, da diese die Rote Armee ebenso verabscheut wie die Deutschen. ...