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Als Manon in einem glamourösen Pariser Stripclub zu arbeiten beginnt, der neben berauschenden Shows auch erotische Rollenspiele anbietet, genießt sie dort die Aufmerksamkeit der männlichen Kundschaft. Mit ihrer Stripper-Kollegin Mia, von der sich Manon sogleich in den Bann gezogen fühlt, erforscht sie ihre neu entdeckte Sinnlichkeit bald schon auch im Privaten...

Bosilka (Noomi Rapace) wird von einem uralten Geist entführt und dann in eine Hexe verwandelt. Aus Neugierde über das Leben als Mensch tötet die junge Hexe versehentlich einen Bauern im nahe gelegenen Dorf und nimmt dann die Gestalt ihres Opfers an, um in dessen Haut zu leben. Ihre Neugierde ist geweckt, und sie setzt diese schreckliche Macht fort, um zu verstehen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.