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Es ist Herbst 1938 und Europa steht am Rande eines Krieges. Adolf Hitler bereitet sich auf eine Invasion in der Tschechoslowakei vor und die Regierung von Neville Chamberlain sucht verzweifelt nach einer friedlichen Lösung. Mit dem Druckaufbau reisen Hugh Legat, britischer Beamter, und Paul von Hartmann, deutscher Diplomat, zur Notfallkonferenz nach München. Als die Verhandlungen beginnen, befinden sich die beiden alten Freunde im Zentrum eines Netzes aus politischen Täuschungen und sehr realen Gefahren.

Im Glauben, ein Wolf zu sein, der in einem menschlichen Körper gefangen ist, isst, schläft und lebt Jacob (George MacKay) wie ein Wolf - sehr zum Entsetzen seiner Familie. Als er in eine Klinik eingewiesen wird, müssen sich Jacob und seine tierischen Artgenossen immer extremeren Formen von „heilenden“ Therapien unterziehen. Als er jedoch die mysteriöse Wildcat (Lily-Rose Depp) kennenlernt und ihre Freundschaft sich zu einer unbestreitbaren Liebe entwickelt, steht Jacob vor einer Herausforderung: Wird er sein wahres Ich für die Liebe aufgeben?