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Auf der Suche nach einem königlichen Goldschatz stellt sich eine mutige Piraten- und Banditencrew aus Joseon der stürmischen See, wirren Hinweisen und militanten Rivalen.

Weil mit Brian Lee (Cha Seung Won) der Falsche verhaftet wurde, jagt Drogenfahnder Won-ho (Cho Jin-Woong) noch immer nach „Mr. Lee“, dem Chef eines asienweit operierenden Drogenkartells. Um sein Ziel zu erreichen, muss er dessen Syndikat erneut infiltrieren. Dabei trifft er auf die mysteriöse Keunkal (Han Hyo-joo), die als einzige zu wissen scheint, wer „Mr. Lee“ tatsächlich ist und die eigene Pläne mit dem Gangster hat. Doch kann Won-ho ihr auch wirklich trauen?

Im Auftrag ihrer hoffnungslos verliebten Freundin, beobachtet ein Mädchen im Jugendalter heimlich einen Jungen ihrer Schule im Jahr 1999. Daraufhin wird sie allerdings selbst in ihre eigene Liebesgeschichte hineingezogen.