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Sergeant Koo In-ho geht einem Hinweis über einen jungen Mann nach, der mit einem Terroranschlag auf ein Flugzeug droht. Bei seinen Ermittlungen stellt er fest, dass der Verdächtige bereits an Bord des Fluges Nr. KI501 ist. Zu den Passagieren der Maschine gehört auch Jae-hyuk, der der Gesundheit seiner Tochter zuliebe mit ihr auf dem Weg nach Hawaii ist. Flug Nr. KI501 verlässt den Flughafen in Richtung Honolulu und schon bald darauf stirbt einer der Passagiere auf mysteriöse und qualvolle Art und Weise. Angst und Chaos greifen um sich, nicht nur an Bord der Maschine, sondern auch an Land. Gemeinsam mit der Ministerin Sook-hee und ihrem Krisenstab sucht Sergeant Koo In-ho am Boden verzweifelt nach einem Ausweg aus der Katastrophe und einem Weg, das Flugzeug zu landen…

Südkorea 1983, der Diktator steuert das Land mit eiserner Hand. Oppositionelle werden kaltgestellt, Revolten blutig niedergeschlagen. Wer nicht schweigt, verschwindet in den Folterkellern der Geheimdienste. In eben jenen Behörden regiert die Paranoia: Der Norden will uns vernichten! Überall (Doppel-) Spionage und Verschwörungen! Die Beamten Kim Jung-Do und Park Pyong-Ho werden auf einen nordkoreanischen Agenten angesetzt, Deckname Donglim. Existiert er tatsächlich? Niemand weiß es. Folgenschwer: Kim und Park sollen nicht miteinander, sondern gegeneinander ermitteln – und werden mit Informationen gefüttert, der jeweils andere sei der Verräter.

Nachrichtensprecherin Se-ra erhält kurz vor ihrer Sendung einen verstörenden Anruf: Eine junge Frau behauptet, dass ein fremder Mann in ihrer Wohnung sei und sie und ihre Tochter umbringen wird. Der vermeintliche Telefonstreich lässt Se-ra nicht ruhen. Sie beschließt, der Sache nachzugehen, kommt aber zu spät: Unter der angegebenen Adresse findet sie zwei Leichen. Kurz nach dieser Tragödie hört Se-ra plötzlich Stimmen und wird von geisterhaften Erscheinungen geplagt. Was geht hier nur vor? Auf der verzweifelten Suche nach Antworten trifft Se-ra auf den unheimlichen Psychiater des Opfers und entdeckt eine schockierende Wahrheit, auf die sie nicht vorbereitet war…

Als Privatdetektiv Ji Hyeon-su fälschlicherweise beschuldigt wird, eine Klientin entführt zu haben, nimmt er die Identität eines verunglückten Staatsanwalts an, um die Entführer selbst aufzuspüren und sich zu entlasten. Dafür bleiben ihm allerdings nur ein paar Tage, bis der echte Anwalt aus seinem Koma aufwacht! Schnell stellt sich heraus, dass der mächtige Schwerkriminelle Kwon Do-hun seine Finger im Spiel hat: Dank seiner persönlichen Kontakte zur obersten Etage der Gesellschaft ist er praktisch unantastbar. Wird es Hyeon-su gelingen, seinen Kopf rechtzeitig und unbeschadet aus der Schlinge zu ziehen?