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Europol schickt den Hamburger Kommissar Lost in die portugiesische Küstenstadt Fuseta. Lost hat ein fotografisches Gedächtnis und einen messerscharfen Verstand, kann jedoch Gesichter nur schwer lesen und versteht keine Ironie.

Hardin (Hero Fiennes Tiffin) hat immer noch damit zu kämpfen, die Ereignisse aus seiner Vergangenheit zu verarbeiten. Nach wie vor leidet er unter der Trennung von Tessa (Josephine Langford), was sich nun auch auf seine Karriere auswirkt: Aufgrund einer Schreibblockade schafft er es nicht, sein Buch fertigzustellen. Ein Trip nach Portugal soll ihn auf andere Gedanken und wieder auf Spur bringen. Während er in Lissabon auf seine alte Liebe Nathalie (Mimi Keene) trifft, trauert er allerdings nach wie vor Tessa nach – bis er schließlich zu einer wichtigen Erkenntnis kommt, die sein zukünftiges (Liebes-)Leben für immer beeinflussen wird. Denn wenn er eine ernsthafte Bindung eingehen will, muss er sich erst einmal ändern.