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Südkorea 1983, der Diktator steuert das Land mit eiserner Hand. Oppositionelle werden kaltgestellt, Revolten blutig niedergeschlagen. Wer nicht schweigt, verschwindet in den Folterkellern der Geheimdienste. In eben jenen Behörden regiert die Paranoia: Der Norden will uns vernichten! Überall (Doppel-) Spionage und Verschwörungen! Die Beamten Kim Jung-Do und Park Pyong-Ho werden auf einen nordkoreanischen Agenten angesetzt, Deckname Donglim. Existiert er tatsächlich? Niemand weiß es. Folgenschwer: Kim und Park sollen nicht miteinander, sondern gegeneinander ermitteln – und werden mit Informationen gefüttert, der jeweils andere sei der Verräter.

Nach seinem erfolgreichem Debüt muss Regisseur Kim vernichtende Kritiken erdulden, die in als Spezialist für kitschige Dramen bezeichnen. Nach dem Abschluss seines neusten Films, "Cobweb", hat er lebhafte Träume von einem alternativen Ende des Films. Er spürt, dass dieser Film ein Meisterwerk werden wird, wenn er die Szenen seiner Vorstellung nach umsetzt. Er setzt zwei Tage für den Nachdreh an. Allerdings werden die Skript-Änderungen von der staatlichen Zensurbehörde abgelehnt und seine Schauspieler werden aus dem neuen Ende nicht schlau. Zwischen einem wirren Zeitplan, dem Widerstand der Produzentin und dem Kontrast der fantastischen Szenen vor seinem bildlichem Auge und der harten Realität, glaubt Regisseur Kim den Verstand zu verlieren. Doch er will die Änderungen unbedingt durchsetzen und gibt nicht auf…