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Im Jahr 1422 versetzt eine Mordserie die mittelalterliche Stadt Tallinn in Aufregung. Als die Leiche eines berühmten Ordensritters auf ungewöhnliche Weise geschändet wird, übernimmt Melchior Wakenstede (Märten Metsaviir) die Ermittlungen. Der junge Mann ist nicht nur ein anerkannter Apotheker, Gerüchten zufolge kann er auch mit den Toten kommunizieren.

Fünf Kadetten der amerikanischen Militärakademie West Point nehmen an einem Training im Hinterland des Bundesstaates New York teil. Unter ihnen auch der später als Horror-Autor bekannte Edgar Allan Poe. Als die Gruppe auf einen als Vogelscheuche hergerichteten, ausgeweideten Mann stößt, nimmt ein unheimliches Mysterium seinen Lauf. Im nahegelegenen Dorf Raven’s Hollow werden die Ermittlungen zu diesem grausamen Mord aufgenommen. Doch als Edgars erster Gefährte ermordet wird, sehen sich die Kadetten plötzlich selbst bedroht.