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Eine ehemalige Schauspielerin mit einem Geheimnis kehrt nach Seoul zurück, um mit ihrer Schwester in einem Hochhaus zu leben, und trifft einen Regisseur, um ihre Rückkehr zur Schauspielerei zu besprechen.

Als in einer regnerischen Nacht ein Kleinkind an einer Babyklappe zurückgelassen wird, beschließen Sang-hyun und Dong-soo, es heimlich mit nach Hause zu nehmen. Die Mission: eine neue Familie zu finden. Doch dann taucht unerwartet die Mutter So-young wieder auf. Während die drei auf eine Reise gehen, die alle Beteiligten für immer verändern wird, ist die Polizei den beiden auf den Fersen, die das nicht zum ersten Mal machen.

Vor den Wahlen im Jahr 1971 entscheidet sich der gelernte Apotheker Seo dazu, die Wahlkampfkampagne des linksliberalen Politikers Kim Woon-beom zu unterstützen. Er verschafft sich einen Platz in seinem Team und verhilft Kim zur Präsidentschaftskandidatur. Beide vereint der Wunsch, das Land zum Besseren zu entwickeln. Doch ihre Ansichten geraten in einen Konflikt, als es um die Mittel geht, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll.