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Eine ehemalige Schauspielerin mit einem Geheimnis kehrt nach Seoul zurück, um mit ihrer Schwester in einem Hochhaus zu leben, und trifft einen Regisseur, um ihre Rückkehr zur Schauspielerei zu besprechen.

Die Regisseurin Ji-wan (Lee Jung-eun), die wegen mehrerer aufeinanderfolgender kommerzieller Misserfolge in einer Krise steckt, beteiligt sich an der Rekonstruktion des Films A Woman Judge von Hong Eun-won, der zweiten weiblichen Regisseurin in der koreanischen Geschichte, die in den 1960er Jahren aktiv war. Ein berührender Film, in dem die Hommage an die ältere Filmemacherin, die Ermutigung weiblicher Filmschaffender und die Liebe zum Film mit der Rekonstruktion eines vor 60 Jahren verlorengegangenen Filmsounds verzahnt werden.

Ein Filmregisseur mittleren Alters und die Tochter, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat, besuchen ein Gebäude, das einem Innenarchitekten gehört. Sie sind gekommen, weil die Tochter ebenfalls Innenarchitektur studieren möchte. Die Designerin führt sie Stockwerk für Stockwerk hinauf, um ihnen ihre Renovierungsarbeiten zu zeigen. Die drei gehen in die Zimmer auf jeder Etage, um sich umzusehen. Nachdem der Film auf diese Weise begonnen hat, fangen wir wieder unten an und steigen eine Etage nach der anderen auf.

Bei einem Ausflug in einen Vorort von Seoul trifft die bekannte Schriftstellerin Junhee zufällig alte Bekannte. Das Wiedersehen mit ihrer Autorenkollegin Sewon, die dort einen kleinen Buchladen betreibt, fällt eher frostig aus: Junhee spürt Sewons Neid auf ihren Erfolg. Der Filmemacher Hyojin hingegen wollte einen von Junhees Romanen verfilmen – und machte kurz vor Beginn des Drehs einen Rückzieher. Schlimmer ist aber, dass Junhee seit einer Weile nichts mehr veröffentlicht hat und in einer Sinn- und Schaffenskrise steckt. Als sie auf einem Spaziergang die bekannte Schauspielerin Kilsoo kennenlernt, die sich in einer ähnlichen Situation befindet, fühlen die beiden sofort eine Verbundenheit. Junhee schlägt Kilsoo schließlich vor, gemeinsam einen Film zu drehen…