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Anna ist 60 und hat ihre Glanzzeit als Schauspielerin hinter sich. Sie lebt allein, hat aber einen Freund und Vertrauten in ihrem Nachbarn Michel, der ebenfalls alleinstehend ist. Widerwillig nimmt Anna einen Job als Sprachtrainerin für den 17-jährigen Adrian an, der unter einem Sprachfehler leidet und eine Art Außenseiter ist. Sie erkennt in ihm den Jungen, der ihr kürzlich auf der Straße die Handtasche entrissen hat.

Auf dem Gelände der größten psychiatrischen Klinik Schleswig-Holsteins aufzuwachsen ist irgendwie - anders. Für Joachim, den jüngsten Sohn von Direktor Meyerhoff, gehören die Patienten quasi zur Familie. Sie sind auch viel netter zu ihm als seine beiden älteren Brüder, die ihn in rasende Wutanfälle treiben. Seine Mutter sehnt sich Aquarelle malend nach italienischen Sommernächten statt norddeutschem Dauerregen, während der Vater heimlich, aber doch nicht diskret genug, seine eigenen Wege geht. Doch während Joachim langsam erwachsen wird, bekommt seine Welt, nicht nur durch den Verlust der ersten Liebe, immer mehr Risse...