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Jung Ji-woo (Seo hyun) und Jung Ji-hoo (Lee Jun-young) arbeiten zusammen. Jung Ji-Woo ist schon länger in ihren attraktiven und geschmackssicheren Kollegen verliebt, der von den meisten Frauen im Büro angehimmelt wird. Durch einen Zufall entdeckt sie sein Geheimnis: Jung Ji-hoo hat einen sexuellen Fetisch, wird gerne dominiert. Das reizt Jung Ji-woo, die wiederum gut darin ist, andere zu kontrollieren. Also lässt sie sich auf einen Deal ein: Die beiden wollen drei Monate lang eine BDSM-Spielebeziehung nach klaren Regeln führen. Alles läuft erst einmal gut – doch irgendwann stellt sich die Frage, wie es nach Ablauf dieser drei Monate weitergehen soll…

Der skrupellose und nach einem Menschenfresser benannte Anführer eines Undercover-Teams in Übersee übernimmt in einer Stadt voller Spione eine gefährliche Mission.