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Julius, ein eloquenter junger Museumswärter, der von den Menschen um ihn herum geliebt wird, lädt seine Kollegen zu einem Segeltörn auf dem Boot seiner Adelsfamilie ein, aber etwas geht schief. Julius ist nicht der, der er zu sein scheint.

Kommissar Sörensen hat sich endgültig in die friesische Provinz zurückgezogen, aber er hat immer noch mit seinen eigenen inneren Dämonen zu kämpfen. Einsamkeit, Schlaflosigkeit und innere Unruhe plagen ihn, und obwohl er alles daran setzt, seine Medikamente gegen die Angststörung abzusetzen, bleibt er gefangen in seiner psychischen Qual. In einer düsteren Nacht überfährt er beinahe eine junge, verstörte Frau auf der Landstraße. Sie ist unterernährt, trägt nur ein Nachthemd und ist erblindet. Nachdem sie Sörensen endlich ihre Identität offenbart, beginnt sich vor ihm ein Netz aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen zu entfalten. Sörensen ist überfordert, nicht nur von der schockierenden Situation, sondern auch von seinen eigenen Dämonen, die wieder Macht über ihn erlangen. Die Dorfbewohner lehnen ihn ab, und während die Angst erneut Besitz von ihm ergreift, wird er bald erkennen, dass es nicht bei einer Leiche bleiben wird.

Auf dem Gelände der größten psychiatrischen Klinik Schleswig-Holsteins aufzuwachsen ist irgendwie - anders. Für Joachim, den jüngsten Sohn von Direktor Meyerhoff, gehören die Patienten quasi zur Familie. Sie sind auch viel netter zu ihm als seine beiden älteren Brüder, die ihn in rasende Wutanfälle treiben. Seine Mutter sehnt sich Aquarelle malend nach italienischen Sommernächten statt norddeutschem Dauerregen, während der Vater heimlich, aber doch nicht diskret genug, seine eigenen Wege geht. Doch während Joachim langsam erwachsen wird, bekommt seine Welt, nicht nur durch den Verlust der ersten Liebe, immer mehr Risse...