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Ein gemütliches Haus auf dem Lande in England. Der Baum ist liebevoll geschmückt. Ein großes Festmahl wird vorbereitet. Aus der Musikanlage trällert Michael Bublé über Weihnachtspullis. Nell , Simon und ihr Sohn Art sind bereit, Freunde und Familie zu einem perfekten Weihnachtsfest zu empfangen. Perfekt, bis auf eine Sache: Alle werden sterben.

Im Glauben, ein Wolf zu sein, der in einem menschlichen Körper gefangen ist, isst, schläft und lebt Jacob (George MacKay) wie ein Wolf - sehr zum Entsetzen seiner Familie. Als er in eine Klinik eingewiesen wird, müssen sich Jacob und seine tierischen Artgenossen immer extremeren Formen von „heilenden“ Therapien unterziehen. Als er jedoch die mysteriöse Wildcat (Lily-Rose Depp) kennenlernt und ihre Freundschaft sich zu einer unbestreitbaren Liebe entwickelt, steht Jacob vor einer Herausforderung: Wird er sein wahres Ich für die Liebe aufgeben?