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Ostdeutschland, 1999: Gudrun feiert ihren 60. Geburtstag in einem alten, verfallenen Kinderheim, in dem auch sie selber elternlos aufgewachsen ist. Zur Geburtstagsfeier reist auch Gudruns Tochter Lara aus Berlin an. Sie ist bei dem Stiefvater aufgewachsen, über ihren leiblichen Vater wollte die Mutter nie sprechen. Ausgerechnet während der Feier erfährt Gudrun, dass das ehemalige Kinderheim an finanzkräftige Investoren verkauft werden soll, die es zum Hotel ausbauen wollen. Während Gudrun in den nächsten Tagen alles daran setzt, das Kinderheim als Gemeinde- und Begegnungszentrum für alle Bewohner zu erhalten, macht sich ihre Tochter Lara auf die Suche nach ihrem Vater und einer Erklärung für die unnachgiebige Härte ihrer Mutter.

Für Ela (Celine Meral) scheint ein Traum wahrgeworden zu sein, als sie eine Rolle beim renommierten Theaterregisseur Franz Kramer (Christoph Gawenda) ergattert. Während das Stück für die junge Schauspielerin eine große Chance bedeutet, geht das Projekt jedoch mit einigen Hürden einher, denn der Regisseur überschreitet ständig Elas Grenzen - bis er sie schließlich sogar sexuell belästigt. Während Ela in ihrer Rolle als selbstbewusste Person auftreten muss, bemerkt sie, dass sie auch im echten Leben dieselben Schritte der Selbstermächtigung gehen muss.

Auf dem Gelände der größten psychiatrischen Klinik Schleswig-Holsteins aufzuwachsen ist irgendwie - anders. Für Joachim, den jüngsten Sohn von Direktor Meyerhoff, gehören die Patienten quasi zur Familie. Sie sind auch viel netter zu ihm als seine beiden älteren Brüder, die ihn in rasende Wutanfälle treiben. Seine Mutter sehnt sich Aquarelle malend nach italienischen Sommernächten statt norddeutschem Dauerregen, während der Vater heimlich, aber doch nicht diskret genug, seine eigenen Wege geht. Doch während Joachim langsam erwachsen wird, bekommt seine Welt, nicht nur durch den Verlust der ersten Liebe, immer mehr Risse...