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Adel (Ahmed Ezz) ist ein Mann mittleren Alters, der von seinem strengen Großvater erzogen wurde, der ihn sehr inspiriert hat. In den 1970er Jahren lernt er seine erste Liebe, Nadia (Menna Shalaby), kennen, die später seine Frau und die Mutter seines Sohnes wird. Danach führt eine Kette von Ereignissen dazu, dass Adel viele Verbrechen begeht, die von Amgad Al Husseiny (Maged el Kedwany) untersucht werden, und später im Film werden eine Reihe von Überraschungen aufgedeckt.