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In einer nahen Zukunft wird die Menschheit von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, die einige Menschen nach und nach in tierähnliche Kreaturen verwandelt. Beim Transfer in ein extra gebautes Zentrum, in welchem versucht werden soll die genetischen Mutationen aufzuhalten, kommt es zu einem Unfall. Angetrieben durch die Angst vor dem Andersartigen bricht offene Feindseligkeit in der örtlichen Gemeinde gegenüber den Kreaturen aus, die sich nach dem Ausbruch in die umliegende Wildnis zurückgezogen haben. Darunter auch die Mutter des 16-jährigen Émile (Paul Kircher), der sich zusammen mit seinem Vater François (Romain Duris) auf die verzweifelte Suche nach ihr begibt. Während François an der Vergangenheit festhält, bemerkt Émile erste Mutationen an seinem eigenen Körper…

Greg ist Polizist und hat den Auftrag erhalten, Informationen über Ökoaktivisten zu sammeln und eine Gruppe für mehrere Monate zu infiltrieren. Myriam kämpft darum, einen Wald vor dem Bau eines Damms zu retten. Sie treffen und verlieben sich. Greg entdeckt ein völlig neues Lebensgefühl in sich. Doch für ihn besteht immer die Gefahr, entlarvt zu werden. Für jeden von ihnen ist die Zeit knapp: Bald wird alles verschwinden.