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Rom im Jahre 1943: Nach der Absetzung Mussolinis und dem Ausscheiden Italiens aus den Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs sind große Teile des Landes von deutschen Truppen besetzt. Ethnische Minderheiten und andere Sonderlinge aller Art haben es nun noch schwerer als unter der Herrschaft der nationalen Faschisten. Das gilt auch für Wolfsmensch Fulvio (Claudio Santamaria), Albino und Insektenflüsterer Cencio (Pietro Castellitto), die elektrisch aufgeladene Matilde (Aurora Giovinazzo) sowie den magnetischen Zwerg Mario (Giancarlo Martini), als ihr jüdischer Zirkusmaestro Israel (Giorgio Tirabassi) von den Nazis in ein KZ deportiert wird. Da tritt Franz (Franz Rogowski) in ihr aller Leben. Der fanatische SS-Offizier wird von Visionen einer deutschen Niederlage verfolgt und ist nun auf der Suche nach Menschen mit Superkräften, um den Sieg doch noch zu garantieren …

Paris im Jahre 1991: Sonia, Max und Henry sind drei junge Studenten, die gerade ihren Abschluss an der Sorbonne gemacht haben. Henry muss in Kürze seinen Wehrdienst ableisten. Als eine Art Abschiedszeremonie will das Trio noch ein letztes Mal richtig Spaß zusammen haben. Ihre Wahl dafür fällt auf die legendären Katakomben unter der Stadt, die sie schon immer einmal erforschen wollten. Doch wirklich spaßig wird der Trip nicht. Nach knietief unter Wasser stehenden Gängen, jeder Menge Ratten und einer unangenehmen Begegnung mit ein paar Skinheads entdecken die drei einen Bunker, der früher von den Nazis benutzt worden sein muss. Was sie nicht ahnen: Dieser Zufluchtsort ist nicht das Einzige, was die Deutschen zum Ende der Besatzung zurückgelassen hatten. Denn irgendjemand oder irgendetwas macht nun gnadenlos Jagd auf sie …