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Der Schüler Han Ji-woo verzweifelt an der Mathematik. So sehr er sich auch anstrengt, er erzielt nur unterdurchschnittliche Prüfungsergebnisse und ist kurz davor aufzugeben. Eines Tages trifft er auf den Hausmeister Ri Hak-sung, der sich als aus Nordkorea geflüchteter Mathematikprofessor entpuppt. Zunächst widerwillig, stimmt Hak-sung zu, Ji-woo Nachhilfe zu geben. Die beiden entwickeln eine freundschaftliche Beziehung, bis Hak-sungs Vergangenheit ihn wieder einholt und die Freundschaft der beiden auf die Probe stellt.

Weil mit Brian Lee (Cha Seung Won) der Falsche verhaftet wurde, jagt Drogenfahnder Won-ho (Cho Jin-Woong) noch immer nach „Mr. Lee“, dem Chef eines asienweit operierenden Drogenkartells. Um sein Ziel zu erreichen, muss er dessen Syndikat erneut infiltrieren. Dabei trifft er auf die mysteriöse Keunkal (Han Hyo-joo), die als einzige zu wissen scheint, wer „Mr. Lee“ tatsächlich ist und die eigene Pläne mit dem Gangster hat. Doch kann Won-ho ihr auch wirklich trauen?

Im Auftrag ihrer hoffnungslos verliebten Freundin, beobachtet ein Mädchen im Jugendalter heimlich einen Jungen ihrer Schule im Jahr 1999. Daraufhin wird sie allerdings selbst in ihre eigene Liebesgeschichte hineingezogen.

Sergeant Koo In-ho geht einem Hinweis über einen jungen Mann nach, der mit einem Terroranschlag auf ein Flugzeug droht. Bei seinen Ermittlungen stellt er fest, dass der Verdächtige bereits an Bord des Fluges Nr. KI501 ist. Zu den Passagieren der Maschine gehört auch Jae-hyuk, der der Gesundheit seiner Tochter zuliebe mit ihr auf dem Weg nach Hawaii ist. Flug Nr. KI501 verlässt den Flughafen in Richtung Honolulu und schon bald darauf stirbt einer der Passagiere auf mysteriöse und qualvolle Art und Weise. Angst und Chaos greifen um sich, nicht nur an Bord der Maschine, sondern auch an Land. Gemeinsam mit der Ministerin Sook-hee und ihrem Krisenstab sucht Sergeant Koo In-ho am Boden verzweifelt nach einem Ausweg aus der Katastrophe und einem Weg, das Flugzeug zu landen…

Als in einer regnerischen Nacht ein Kleinkind an einer Babyklappe zurückgelassen wird, beschließen Sang-hyun und Dong-soo, es heimlich mit nach Hause zu nehmen. Die Mission: eine neue Familie zu finden. Doch dann taucht unerwartet die Mutter So-young wieder auf. Während die drei auf eine Reise gehen, die alle Beteiligten für immer verändern wird, ist die Polizei den beiden auf den Fersen, die das nicht zum ersten Mal machen.