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Über ein Jahr lang hat der Regisseur Bob begleitet – bei Proben, beim Mittagessen mit alten Bekannten – um herauszufinden, ob sich das Geheimnis lüften lässt und was es mit der Schönheit und Tiefe eigentlich auf sich hat.

Im kalifornischen San Fernando Valley entwickelt sich 1973 zwischen Mittzwanzigerin Alana und Teenager Gary eine ungewöhnliche Freundschaft. Doch inmitten des alltäglichen Trubels aus Gelegenheitsjobs und Schauspielkarriere, Freunden und Politik, Vinyl und Super 8 entstehen mit der Zeit auch intensivere Gefühle ...