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Inmitten der Dreharbeiten zu seinem neusten Fetisch-Film verschwindet der Regisseur Valentin (Valentin Merz) plötzlich scheinbar spurlos. Der Fall nimmt schnell bizarre Züge an, denn ein spanisches Mitglied der Filmcrew behauptet, im Traum Valentins Leiche in einem Wald liegend gesehen zu haben. Der Polizei scheint kein Hinweis zu obskur, denn sie gehen der Vision des Crewmitglieds nach – und finden dort tatsächlich den toten Valentin. Doch so schnell die Leiche gefunden wurde, so schnell verschwindet sie plötzlich auch wieder. Die Polizisten sind ratlos, müssen aber so tun, als ob die Lage im Griff wäre. Eine wirre Scharade beginnt…

1877 fertigt Josephine in einer Uhrenfabrik in einem Tal der Nordwestschweiz Unruhspindeln, winzige Teile, die für die Unruhe der mechanischen Uhren sorgen. Mit der Arbeits- und Besitzorganisation im Dorf und seiner Fabrik fühlt sie sich bald unwohl und schließt sich der anarchistischen Arbeiterbewegung der örtlichen Uhrmacher an. Dort trifft sie Piotr Kropotkin, einen verträumten russischen Reisenden. Die beiden treffen sich in einer Zeit, in der neue Technologien wie Zeitmessung, Fotografie und Telegraf die Gesellschaftsordnung verändern und anarchistische Diskurse sich mit dem aufkommenden Nationalismus auseinandersetzen. Bei einem Waldspaziergang fragen sich Josephine und Piotr, ob Zeit, Geld und der Staat nicht alles Fiktionen sind.