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In dieser Fortsetzung des ersten Spielfilms bekommen es die Elric-Brüder mit ihrem gefährlichsten Gegner überhaupt zu tun: einem einsamen Serienkiller mit vernarbter Stirn.

Shizuku ist Schülerin der 3. Klasse und ein echter Bücherwurm. Ihr größter Traum ist es, eine erfolgreiche Schriftstellerin zu werden. Als sie ihren Mitschüler Seiji kennenlernt, ist das Mädchen von dessen unermüdlichem Streben nach der Verwirklichung seiner Wünsche fasziniert. Die beiden freunden sich an und schwören sich gegenseitig, eines Tages ihre Träume wahr werden zu lassen. Zehn Jahre später hat sich Shizuku jedoch vom Autorendasein verabschiedet und arbeitet stattdessen als Lektorin bei einem Kinderbuchverlag. Seiji, der inzwischen im Ausland lebt, strebt hingegen noch immer nach der Erfüllung seiner Träume – auch wenn die Distanz zwischen ihm und Shizuku immer größer wird.