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Der frühere Anästhesist Bruno hat aufgrund von Drogenproblemen seine Approbation verloren. Bis zu deren Wiedererlangung arbeitet er ohne Lizenz im Untergrund und rettet Kölner Kleinkriminellen das Leben, bis er zwischen die Fronten zweier Patienten gerät

Die 17-jährige Jem Starling (Eliza Scanlen) kämpft darum, ihren Platz in ihrer fundamentalistischen christlichen Gemeinde im ländlichen Kentucky zu finden. Selbst ihre größte Freude, mit der Kirchengruppe zu tanzen, wird von der Sorge getrübt, dass ihre Handlungen sündhaft sind, und sie ist gefangen zwischen einem aufkeimenden Bewusstsein ihrer eigenen Sexualität und ihrer religiösen Hingabe. Mit der Rückkehr von Owen (Lewis Pullman), einem rätselhaften Jugendpastor, fühlt sich Jem bald von seiner Weltlichkeit und seinem Charme angezogen. Langsam zieht er sie in eine gefährliche Beziehung hinein, die ihre gesamte Gemeinschaft ins Wanken bringen könnte.